The Charles Schwab Corporation baru-baru ini melaporkan pendapatan kuartalan sebesar $1.14 per saham, melebihi perkiraan sebesar $1.09 per saham. Ini adalah peningkatan dari $0.73 per saham yang dicatat setahun yang lalu. Hasil ini menunjukkan kejutan pendapatan sebesar +4.59%, setelah kuartal sebelumnya di mana Charles Schwab melaporkan $1.04 per saham terhadap perkiraan $1. Pendapatan untuk kuartal ini mencapai $5.85 miliar, melebihi estimasi sebesar 2.64% dan meningkat dari $4.69 miliar pada kuartal yang sama tahun lalu. Charles Schwab secara konsisten melampaui perkiraan EPS dan pendapatan selama empat kuartal terakhir.

Kinerja Saham dan Proyeksi Masa Depan

Sejak awal tahun, saham Charles Schwab telah meningkat sebesar 25.8%, dibandingkan dengan kenaikan S&P 500 sebesar 7.1%. Komentar manajemen dalam panggilan pendapatan akan penting untuk menilai pergerakan harga saham secara langsung berdasarkan kinerja terbaru dan proyeksi pendapatan masa depan. Perkiraan konsensus EPS untuk kuartal yang akan datang adalah $1.12, dengan ekspektasi pendapatan sebesar $5.73 miliar. Untuk tahun fiskal, EPS diproyeksikan sebesar $4.43 dengan pendapatan sebesar $22.95 miliar. Industri Keuangan – Bank Investasi, yang termasuk dalam kategori Charles Schwab, saat ini berada di 15% teratas Zacks, secara signifikan mengungguli industri dengan peringkat lebih rendah. Menggiring kinerja yang kuat dan kejutan pendapatan positif, kami percaya penurunan volatilitas implisit setelah pengumuman ini memberikan peluang. Pedagang derivatif harus mempertimbangkan untuk menjual opsi put yang dijamin dengan kas pada harga strike yang nyaman bagi mereka untuk memiliki saham ini. Strategi ini memungkinkan kami untuk mengumpulkan premi sambil menyatakan pandangan optimis sampai netral tentang landasan yang kokoh dari perusahaan ini. Penggerak utama untuk kinerja luar biasa ini adalah lingkungan suku bunga, yang telah memperluas margin bunga bersih perusahaan menjadi rekor 2.94%. Dengan Federal Reserve menunjukkan penyesuaian suku bunga lebih lanjut, aliran pendapatan utama ini seharusnya tetap kuat. Kami melihat ini sebagai alasan untuk membangun posisi optimis jangka panjang, seperti membeli opsi call dengan jatuh tempo beberapa bulan ke depan untuk menangkap momentum yang berkelanjutan.

Pendekatan Investasi Strategis

Skala besar perusahaan, dengan total aset klien yang baru-baru ini dilaporkan sebesar $7.58 triliun pada Januari 2023, memberi fondasi yang stabil yang melindunginya dari guncangan pasar yang kecil. Bahkan dengan panduan masa depan yang sedikit moderat, pendapatan yang diproyeksikan masih sangat kuat. Kekuatan mendasar ini membuat kami yakin untuk melanjutkan posisi optimis yang ada untuk tanggal jatuh tempo di masa depan. Saham telah mengalami kenaikan yang signifikan tahun ini, jadi beberapa trader mungkin berhati-hati untuk mengejar kenaikan. Bagi mereka yang ingin mengelola risiko, kami melihat spread call bullish sebagai strategi yang menarik. Pendekatan ini memungkinkan partisipasi dalam potensi kenaikan lebih lanjut sambil mendefinisikan risiko maksimum dan mengurangi pengeluaran modal awal dibandingkan dengan membeli call secara langsung.

Mulai trading sekarang — klik di sini untuk membuat akun live VT Markets Anda.